Broadridge angažira Wealthsimple kako bi klijentima pružio Robo-savjetovanje

Prvo su to bile fintech tvrtke koje su se udružile s velikim bankama - sada su to fintechovi koji rade zajedno.

Broadridge Financial Solutions je najavio partnerstvo s Bogatstvo jednostavno danas, s ciljem iskorištavanja sofisticiranog i korisniku prilagođenog automatiziranog upravljanja ulaganjima robo-savjetnika kako bi podržao i modele savjetnik-ulagač i izravno-ulagaču.



Za poslovne partnere, Wealthsimple gradi prilagođena rješenja kroz njihov tim za račune, nudeći kontrolu nad planom proizvoda i mogućnost davanja prioriteta onome što se razvija.



Broadridge sa sjedištem u New Yorku globalni je fintech lider vrijedan 4 milijarde dolara koji osigurava komunikaciju s ulagačima i tehnološka rješenja za brokere, banke i izdavatelje diljem svijeta. Radit će s vodećom tehnološkom platformom Wealthsimplea sa sjedištem u Torontu, omogućujući tvrtkama da povećaju učinkovitost u uključivanju klijenata, usklađenosti i prijenosima računa. Povrh toga, tvrtke će moći pristupiti automatiziranom upravljanju investicijama i mobilnom pristupu.

S ovim novim partnerstvom, klijenti će moći iskoristiti visoko prilagodljivu tehnologiju za ciljanje novih segmenata kupaca – što će im omogućiti da preduprede današnje izazove i iskoriste ono što slijedi, rekao je Michael Dignam, predsjednik Broadridge Canadian Securities Processing Solutions. Naša rješenja za bogatstvo imaju jedinstvenu sposobnost podržati i vrijednosne papire i dilere zajedničkih fondova, na jednoj platformi, iako su oni zasebno regulirani subjekti u Kanadi.



Početni fokus za Broadridge je u Kanadi i uključivat će integraciju s njihovim postojećim rješenjima za bogatstvo. Uvođenjem tehnologije Wealthsimplea u ponudu Broadridgea, klijenti će moći pristupiti jednom pregledu svih sredstava i sa stajališta savjetnika i sa stajališta korisnika.

S Broadridgeom kao našim partnerom možemo dosegnuti više ulagača, unapređujući našu misiju pružanja pametnijih financijskih usluga savjetnicima i ulagačima, rekao je Michael Katchen, izvršni direktor i suosnivač Wealthsimplea. Uvijek smo čvrsto vjerovali da kombiniranje ljudskih savjeta s izvrsnom tehnologijom donosi najbolje iskustvo i rezultate investitorima. Kroz ovu integraciju, klijenti će moći zadržati svoje odnose sa svojim savjetnicima dok će dobiti pristup izvrsnom tehnološkom iskustvu.

Wealthsimple je eksponencijalno rastao tijekom posljednjih nekoliko godina, prikupivši 50 milijuna dolara ranije ove godine i sada upravlja imovinom od preko milijardu dolara za više od 50.000 klijenata u Kanadi, SAD-u i U.K.



Kategori: Vijesti